伴隨著第三次工業(yè)革命的逐步加快，算力作為新型基礎(chǔ)設(shè)施之一，是當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要要素，正在推動(dòng)全球各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的水平提升，與國(guó)家GDP發(fā)展水平整體顯現(xiàn)出突出的正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)全球范圍內(nèi)的智算中心建設(shè)正在逐步落地。

智算中心行業(yè)發(fā)展概述

1、行業(yè)定義

智算中心也被稱為人工智能計(jì)算中心，指的是以人工智能理論作為基礎(chǔ)，利用先進(jìn)的人工智能計(jì)算架構(gòu)，為人工智能應(yīng)用提供所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)及算法服務(wù)的一種公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施，主要通過(guò)算力的生產(chǎn)、聚合和釋放，支撐數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)共享、智能生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈全景

在智算中心產(chǎn)業(yè)鏈中，上游環(huán)節(jié)為土建及施工承包、供配電系統(tǒng)和電信運(yùn)營(yíng)等土建基礎(chǔ)設(shè)施，以及AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)等IT基礎(chǔ)架構(gòu)；中游環(huán)節(jié)為智算中心運(yùn)營(yíng)，包括智算服務(wù)供應(yīng)、IDC服務(wù)和云服務(wù)供應(yīng)等；下游環(huán)節(jié)為自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、元宇宙和智慧醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景。

全球智算中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前人工智能技術(shù)正在以較快的速度發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了下游應(yīng)用場(chǎng)景范圍的不斷擴(kuò)大，人工智能計(jì)算中心是為人工智能應(yīng)用提供算力、數(shù)據(jù)和算法服務(wù)的公共算力基礎(chǔ)設(shè)施，全球市場(chǎng)容量正在持續(xù)拓寬。調(diào)研報(bào)告顯示，最近幾年全球智算中心市場(chǎng)規(guī)模整體變化幅度不大，截止2021年末，全球智算中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近6000億美元，較上年相比減少了約200億美元，到2022年，智算中心市場(chǎng)總規(guī)?；謴?fù)上升趨勢(shì)，達(dá)到約6100億美元，預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)值將有望超過(guò)7000億美元。

2、下游應(yīng)用場(chǎng)景

在智算中心行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景中，主要以機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)駕駛和醫(yī)療健康等領(lǐng)域?yàn)榇?，根?jù)最新統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域所占據(jù)的市場(chǎng)份額超過(guò)了一半，達(dá)到55%左右；排在后面的是自動(dòng)駕駛和醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域，在2022年同年，占智算中心整體市場(chǎng)的比重分別約為22%和9%，除此之外其他應(yīng)用場(chǎng)景合計(jì)占比接近14%的市場(chǎng)份額。

3、區(qū)域分布

從全球智算中心行業(yè)分布情況來(lái)看，當(dāng)前北美、亞太和歐洲等地區(qū)的智算中心市場(chǎng)規(guī)模占比排在前列，據(jù)北京研精畢智信息咨詢整理的調(diào)研資料，2021年亞太地區(qū)的智算中心市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到全球總量的60%左右，長(zhǎng)期占據(jù)著全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位；之后為北美和歐洲地區(qū)，截至2021年底，兩者的智算中心市場(chǎng)占有率分別超過(guò)了15%和10%，整體來(lái)看保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

4、企業(yè)格局

目前全球人工智能產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展，與此同時(shí)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，算力作為當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的影響要素，對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要的作用，整體來(lái)看行業(yè)發(fā)展空間愈加廣闊，在企業(yè)角度，在全球范圍內(nèi)，智算中心核心廠商包括IBM、HP、Cray等占據(jù)著市場(chǎng)主要地位，排在市場(chǎng)第一梯隊(duì)，2021年排名前三的企業(yè)共同占有約30%的市場(chǎng)份額。

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