軌道交通裝備是我國(guó)高端領(lǐng)域制造業(yè)的主要組成部分，經(jīng)過多年的不斷發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)逐步形成比較完整的鏈條，同時(shí)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，目前國(guó)內(nèi)軌道交通裝備的企業(yè)數(shù)量比較多，據(jù)北京研精畢智的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，江蘇省、山東省和浙江省為企業(yè)分布數(shù)量排名前三的省份，分別占比16.2%、14.3%和11.5%，其中中國(guó)中車為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，占比最高，本文重點(diǎn)研究中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

一、中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)區(qū)域分布

目前國(guó)內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，在市場(chǎng)區(qū)域分布情況角度看，主要分布于江蘇、河北、山東、廣東、浙江和吉林等具有技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)的省份，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，其中江蘇省的企業(yè)數(shù)量占比國(guó)內(nèi)企業(yè)總量的16.2%，位列首位；其次是廣東省和浙江省，兩者的企業(yè)數(shù)量占比分別為14.3%和11.5%，相比之下其他省份所占份額較低，均低于10%。

2、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)北京研精畢智的測(cè)算數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，鐵路交通裝備市場(chǎng)規(guī)模最大，2021年約為3256億元，占比軌道交通裝備行業(yè)總規(guī)模的38.65%；城市軌道交通裝備和其他軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模分別為2534億元和1567億元，占比為30.1%和18.6%，其他細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)為1068億元，占比為12.68%。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，2021年中國(guó)中車以90%以上的市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)壟斷地位，位于第一梯隊(duì)；其次是青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備等中外合資企業(yè)位列第二梯隊(duì)；其他企業(yè)占據(jù)第三梯隊(duì)。

4、市場(chǎng)金額分布

在國(guó)內(nèi)軌道交通裝備市場(chǎng)金額分布中，中國(guó)中車的市場(chǎng)份額占比最高，其旗下的株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)和長(zhǎng)春客車分別占比39.1%、21.3%和21%，整體形成市場(chǎng)壟斷。

二、中國(guó)軌道交通裝備重點(diǎn)企業(yè)

1、中國(guó)中車

中國(guó)中車是全球范圍內(nèi)規(guī)模和技術(shù)流線的軌道交通裝備供應(yīng)企業(yè)，2021年其市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入約為2257億元，較上年同比增長(zhǎng)6.2%，其中鐵路裝備、城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施分別占比41%和26%，同年其軌道交通裝備銷售量約為8050輛，較上年同比下降約16.2%。

2、康尼機(jī)電

康尼機(jī)電的市場(chǎng)業(yè)務(wù)包括干線鐵路車輛門系統(tǒng)、城軌車輛門系統(tǒng)、站臺(tái)安全門系統(tǒng)和內(nèi)部裝飾等，2021年企業(yè)的軌道交通業(yè)務(wù)收入為26.5億元，市場(chǎng)業(yè)務(wù)毛利率約為41%。

3、新筑股份

企業(yè)的產(chǎn)品布局包括地鐵車輛、有軌電車、內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)，2021年其軌道交通領(lǐng)域收入規(guī)模約為4.3億元，市場(chǎng)業(yè)務(wù)毛利率約為3.4%。

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