隨著全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平的快速提高，人們的生產(chǎn)生活也在提升，在此過(guò)程中使用了大量的化石燃料，對(duì)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，截止到目前，全球有多個(gè)國(guó)家公布了“碳達(dá)峰和碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，在此發(fā)展背景之下，各國(guó)紛紛推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這帶動(dòng)了鋰離子電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

一、中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)格局

1、產(chǎn)能分布

就我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分布情況來(lái)看，大多數(shù)產(chǎn)能主要集中在華東、華中和華北等地區(qū)，根據(jù)北京研精畢智計(jì)算，2021年華東地區(qū)約占據(jù)國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜市場(chǎng)產(chǎn)能的一半以上，達(dá)到52%左右，其中江蘇省是主要的產(chǎn)能分布地區(qū)，占比為65%以上；其次是華中和華北兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能占比分別為21%和16%，其中具體省份主要包括山西和河北等省份，除此之外國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能占比之和共計(jì)為11%。

2、市場(chǎng)份額

北京研精畢智從濕法隔膜和干法隔膜兩個(gè)層面對(duì)我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)格局進(jìn)行研究，行業(yè)整體集中度較高，在濕法隔膜市場(chǎng)中，2021年行業(yè)CR3達(dá)到76%左右，其中恩捷股份、中材科技和星源材質(zhì)三家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額分別為50.5%、14.1%和11.4%；在干法隔膜市場(chǎng)中，2021年中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材三家企業(yè)排在前三名，市場(chǎng)份額占比分別為28.5%、20.9%和18.6%，行業(yè)CR3集中度為68%。

3、市場(chǎng)集中度

在鋰電池隔膜市場(chǎng)集中度方面，整體集中度長(zhǎng)期處于高位，截止到2021年末，行業(yè)CR3集中度約為62%，同比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)，同年行業(yè)CR6達(dá)到75%，同比上升6.2個(gè)百分點(diǎn)。

二、中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、濕法隔膜市場(chǎng)出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)

隨著國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)需求量的不斷增加，其生產(chǎn)水平也在持續(xù)提高，對(duì)電池能量密度的要求也將會(huì)不斷上升，目前我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)以濕法隔膜的出貨量為主，其市場(chǎng)出貨量也呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)濕法隔膜市場(chǎng)出貨量占比達(dá)到70%以上，預(yù)測(cè)未來(lái)濕法隔膜的市場(chǎng)比重將繼續(xù)增加。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提升

鋰電池隔膜行業(yè)作為典型的資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其對(duì)企業(yè)的規(guī)模和資金實(shí)力有較高的要求，目前我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)內(nèi)主要以恩捷股份、中材科技和星源材質(zhì)等幾家工藝成熟的企業(yè)為主，上述幾家企業(yè)通過(guò)不斷提升市場(chǎng)產(chǎn)能和生產(chǎn)水平，搶占更多的市場(chǎng)份額，因此在生產(chǎn)技術(shù)和資金規(guī)模等行業(yè)壁壘之下，未來(lái)行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)將會(huì)更加具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。

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