基于藍(lán)牙技術(shù)的快速迭代革新與發(fā)展，目前已經(jīng)逐步應(yīng)用到了多個(gè)領(lǐng)域之中，以藍(lán)牙耳機(jī)等可穿戴產(chǎn)品為代表，可以實(shí)現(xiàn)通過藍(lán)牙對(duì)兩端進(jìn)行連接，在一定程度上提升了用戶的使用體驗(yàn)。在蘋果的Airpods問世之后，全球范圍內(nèi)的多家廠商陸續(xù)推出了多種藍(lán)牙耳機(jī)，其中以TWS耳機(jī)系列為代表，市場(chǎng)消費(fèi)量正在穩(wěn)步提升。

1、行業(yè)政策

2022年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，提出豐富5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，加快研發(fā)超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、可穿戴設(shè)備、智能家居、智能教學(xué)助手、醫(yī)療機(jī)器人等智能化產(chǎn)品。

同月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范移動(dòng)智能終端應(yīng)用軟件預(yù)置行為的通告》，提到針對(duì)移動(dòng)智能終端預(yù)置APP行為，提出“依法合規(guī)、用戶至上、安全便捷、最小必要”的原則要求，明確“誰(shuí)預(yù)裝、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和保障用戶知情權(quán)、選擇權(quán)等。

2、市場(chǎng)規(guī)模

自從幾十年前的第一代無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)問世以后，藍(lán)牙耳機(jī)的技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，相關(guān)功能也在相應(yīng)增多，并且隨著智能手機(jī)和電腦等移動(dòng)電子產(chǎn)品的廣泛使用，對(duì)藍(lán)牙耳機(jī)的需求量也在呈現(xiàn)大幅度的上升，以TWS耳機(jī)為代表的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷增加。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的結(jié)果得出，2018-2020年，中國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2億美元增加到3億美元左右，再實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到5億美元以上；2021年末，TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過了6億美元，接近7億美元，較2020年同期新增約2億美元，同比增長(zhǎng)40%；2022年TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模突破8億美元，同比新增約1億美元，市場(chǎng)增速達(dá)到14%以上。

3、市場(chǎng)出貨量

近期研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)對(duì)中國(guó)TWS耳機(jī)出貨量的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，整理統(tǒng)計(jì)的分析數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨量超過了6000萬(wàn)臺(tái)，比2019年末新增2000萬(wàn)臺(tái)以上，同比增長(zhǎng)50%；到2021年底，TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨總量近8000萬(wàn)臺(tái)，較上年同期新增2000萬(wàn)臺(tái)左右，增量與上年基本持平，同比增長(zhǎng)33%；2022年我國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨量呈現(xiàn)小幅度的下降，降至6900萬(wàn)臺(tái)左右，比2021年減少約1100萬(wàn)臺(tái)，同比下降近14%。

4、市場(chǎng)成本結(jié)構(gòu)

在TWS耳機(jī)成本組成情況方面來看，根據(jù)可研報(bào)告指出，其中組裝殼料是成本占比最高的部分，2022年，所占成本比重突破了50%；排在后面的是耳機(jī)主控芯片和耳機(jī)倉(cāng)兩個(gè)部分，同期均占據(jù)TWS耳機(jī)生產(chǎn)制造總成本的10%-15%之間，具體來看前者較后者的份額占比略高，兩者均是是決定TWS耳機(jī)性能的核心組成部分；除此之外TWS耳機(jī)其他部件的成本占比之和達(dá)到25%左右。

5、市場(chǎng)占有率

在全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)中，當(dāng)前中國(guó)是最大的分布市場(chǎng)之一，基于近些年來中國(guó)快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，被廣泛認(rèn)為具有較大的發(fā)展?jié)摿?，因此吸引了越來越多的外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)集中度長(zhǎng)期處于高位。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告指出，2021年，中國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)中的代表性廠商包括蘋果、小米、Edifier和華為等國(guó)內(nèi)外知名的電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，其中蘋果以接近20%的市場(chǎng)占有率位居榜首；同期后兩者的市場(chǎng)占比略低，小米和Edifier分別占比17%和13%左右；此外排在第四和第五位的企業(yè)為華為和QCY，2021年市場(chǎng)占有率分別為11%和10%左右?？傮w上來看，2021年我國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)CR5集中度已經(jīng)超過了70%，頭部企業(yè)正在占據(jù)著市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

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