1、 產(chǎn)量

根據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增長17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高，北京研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量將達(dá)到346.4萬噸，2024年將達(dá)355.1萬噸。一部分原因是近兩年近兩年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，另一部分原因是新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長。細(xì)分類看多晶硅產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，2022年新增產(chǎn)能唏噓釋放，同時(shí)新玩家入局產(chǎn)能不斷擴(kuò)大；有機(jī)硅2022年，有機(jī)硅行業(yè)整體高開低走，鋁合金產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。

圖表 1 2018-2024年中國工業(yè)硅產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

分區(qū)域來看，在2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)量分布中，四大主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量為291.53萬噸，占全國總產(chǎn)量比重為89.1%。其中，新疆地區(qū)企業(yè)規(guī)模較大，采用自備電，成本較低且不受季節(jié)性影響，產(chǎn)量達(dá)134.4萬噸，同比增長10.1%；西南地區(qū)受豐枯水期影響較大，云南產(chǎn)量61.6萬噸，同比上漲20.7%，四川產(chǎn)量47.0萬噸，同比上漲14.4%；除四大主產(chǎn)區(qū)之外的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)整體貢獻(xiàn)產(chǎn)量35.77萬噸，同比增長80.9%。

2、 產(chǎn)能

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，22022年我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增長19.45%。北京研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)能將達(dá)644.6萬噸，2024年將達(dá)658.6萬噸。

圖表 2 2018-2024年中國工業(yè)硅產(chǎn)能預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

3.消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2022年多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅的消耗量較大。多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬噸，超越有機(jī)硅成為第一消費(fèi)領(lǐng)域，占比39%。有機(jī)硅和鋁合金分別占比36%和23%。

圖表 3 2022年中國工業(yè)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

具體來說，全球有機(jī)硅產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)大國。中國有機(jī)硅行業(yè)正進(jìn)入新一輪高速擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2023年中國聚硅氧烷產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到289.3萬噸和229萬噸，2024年將分別達(dá)到352.4萬噸和271萬噸。我國多晶硅近兩年產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，2022年全國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到81.1萬噸，2023年上半年多晶硅產(chǎn)量約65.17萬噸。

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