一、網(wǎng)絡安全變革驅(qū)動因素

1、需求側(cè)

大模型/生成式AI對于網(wǎng)絡安全行業(yè)的影響與其他行業(yè)有所不同，AI不僅僅是對于安全產(chǎn)品形態(tài)本身帶來改變（防御視角），而且能夠通過大幅降低了安全攻擊的門檻，進而帶來行業(yè)總需求的提升（攻擊視角）。AI將帶來安全攻擊的新變化：社會工程攻擊、漏洞與攻擊面發(fā)現(xiàn)、惡意代碼生成等。

AI/大模型存在原生安全問題，其中對安全投入影響最大的為數(shù)據(jù)安全和AI工程化領域。數(shù)據(jù)安全既包括了訓練階段數(shù)據(jù)采集不當、存在偏見或標簽錯誤、數(shù)據(jù)被投毒等，也包括了模型在應用的過程中，面臨數(shù)據(jù)泄露、隱私曝光等風險隱私曝光等風險。通常需要采取包括數(shù)據(jù)加密、隱私計算、數(shù)據(jù)清晰等數(shù)據(jù)安全保障手段。

2、產(chǎn)品側(cè)

今年3月微軟發(fā)布了首個生成式AI安全產(chǎn)品Security Copilot后，多家頭部廠商包括Crowdstrike、Google均推 出了對應安全Copilot類產(chǎn)品。安全Copilot類產(chǎn)品的主要功能包括基于自然語言和AI輔助的安全狀態(tài)查詢、威脅 搜尋、安全事件響應等。 AI+安全的主要結(jié)合點集中在安全運營+安全平臺領域，目前AI2.0+安全產(chǎn)品主要可分為兩類：1）安全Copilot產(chǎn) 品：代表為Microsoft Security Copilot和Crowdstrike Charlotte AI；2）AI驅(qū)動的安全平臺：代表為Palo Alto Networks推出的基于AI驅(qū)動的新產(chǎn)品XSIAM（擴展安全智能和自動化管理）。

二、競爭格局

安全行業(yè)格局現(xiàn)狀：主要子賽道各自為王，底層技術(shù)棧的差異，導致不同賽道的頭部廠商優(yōu)勢產(chǎn)品各有不同，沒 有出現(xiàn)能統(tǒng)一分散安全能力的大平臺大公司；同時，用戶在各個領域選擇最好/最便宜/關(guān)系最好的廠商，然后做 大集成，單一安全廠商很難在所有領域都占據(jù)頭部位置。

長周期看，安全行業(yè)并不缺少景氣度（全球安全市場長期增速維持在7%-15%，國內(nèi)安全市場短期雖然景氣在低位，但長期預期復合增速仍將保持在19%左右），因此安全行業(yè)的機會往往來自于格局的變化（能夠催生出大公司）。安全行業(yè)格局變化的機會大小與兩個因素有關(guān)，一是技術(shù)的顛覆性，即是否能夠帶來產(chǎn)品的重要變化，二是賽道規(guī)模的大小，其中，單賽道級的變革有下一代防火墻、EDR、終端國產(chǎn)化等，而云和AI將對安全產(chǎn)業(yè)的影響將大于過去單點的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。

三、趨勢展望

AI帶來競爭格局改變的可能:安全大數(shù)據(jù)提升了安全行業(yè)的規(guī)模效應。數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵競爭要素，數(shù)據(jù)能力(包括獲取/處理數(shù)據(jù)的能力）決定了安全能力，AI+安全的核心壁壘，是用更強大的模型來挖掘安全大數(shù)據(jù)。未來網(wǎng)絡安全格局推演：1）AI驅(qū)動下，平臺的作用提升，平臺廠商產(chǎn)業(yè)鏈地位提高；2）安全大數(shù)據(jù)是核心壁壘， 頭部廠商的優(yōu)勢非常明顯，格局上強者恒強，頭部的份額持續(xù)提升；

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