中國(guó)是全球最大的水果罐頭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一，同時(shí)也是重要的水果罐頭出口國(guó)。水果罐頭行業(yè)在中國(guó)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)體系。近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和健康飲食的關(guān)注增加，水果罐頭行業(yè)也在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，以滿足市場(chǎng)需求。

一、中國(guó)水果罐頭行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)水果罐頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)趨勢(shì)。隨著冷鏈物流的發(fā)展，中國(guó)居民更加傾向于選擇新鮮水果，導(dǎo)致自2018年起水果罐頭產(chǎn)量逐漸下滑，根據(jù)調(diào)研報(bào)告指出，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的100.8億元降至2021年的91.8億元。然而，2022年受居家囤貨需求的影響，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)水果罐頭的需求有所回升，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

這一波動(dòng)背后的原因主要有兩方面：一是冷鏈物流的發(fā)展保障了水果的新鮮度，減少了流通中的損耗，使得鮮果供應(yīng)充足，居民對(duì)新鮮水果的消費(fèi)量增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)鮮果人均消費(fèi)量從2017年的45.6kg增長(zhǎng)至2022年的55.5kg，CAGR為5%；而水果罐頭作為罐藏食品的細(xì)分品類，人均消費(fèi)量較低，僅為0.7kg。二是水果罐頭行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，對(duì)消費(fèi)群體缺乏吸引力。

然而，受益于居家囤貨需求的增加以及消費(fèi)者對(duì)罐頭食品認(rèn)識(shí)的改變，水果罐頭市場(chǎng)規(guī)模在2022年有所回升。在商家和媒體的宣傳下，消費(fèi)者逐漸消除了對(duì)罐頭食品含防腐劑的偏見(jiàn)，將其視為家庭必備儲(chǔ)存物資。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年“黃桃罐頭”關(guān)鍵詞搜索指數(shù)同比增長(zhǎng)1023.4%，并在雙十二期間登上天貓全網(wǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)榜單首位。

展望未來(lái)，中國(guó)水果罐頭行業(yè)將加快創(chuàng)新發(fā)展。驅(qū)動(dòng)因素包括：居民對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)食品需求的增加，水果罐頭作為補(bǔ)充礦物質(zhì)和維生素的來(lái)源，具有便攜性，適用于多種消費(fèi)場(chǎng)景；水果罐頭廠商在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝改進(jìn)、新包裝應(yīng)用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面的不斷創(chuàng)新；以及海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)水果罐頭需求的提升。作為全球水果罐頭生產(chǎn)大國(guó)與出口大國(guó)，中國(guó)水果罐頭行業(yè)將受益于海外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。

二、中國(guó)水果罐頭行業(yè)格局

中國(guó)水果罐頭行業(yè)自新中國(guó)成立以來(lái)的一段時(shí)期內(nèi)取得了快速發(fā)展，成為中國(guó)食品工業(yè)中起步早、基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、發(fā)展速度快的行業(yè)之一。作為全球水果生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)擁有豐富的水果原材料資源，為水果罐頭行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。時(shí)至今日，該行業(yè)展現(xiàn)出市場(chǎng)集中度較低、出口導(dǎo)向性強(qiáng)以及生產(chǎn)和銷售具有明顯季節(jié)性等特點(diǎn)。

水果罐頭的包裝在行業(yè)中主要有三種類型：軟包裝、馬口鐵罐裝以及玻璃瓶裝。在中國(guó)水果罐頭市場(chǎng)中，玻璃瓶裝占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)占有率超過(guò)半數(shù)。高阻隔性的軟包裝水果罐頭采用氮?dú)獗ｕr技術(shù)，而馬口鐵罐則運(yùn)用真空包裝技術(shù)。傳統(tǒng)的玻璃瓶罐頭因其出色的密封性能、厚實(shí)的瓶體以及耐高溫特性而廣受歡迎，其良好的透明度和可回收再利用性也增加了其市場(chǎng)接受度。在議價(jià)能力層面，由于包裝制造的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，中國(guó)包裝材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，且以中小企業(yè)為主。包裝供應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)間主要以價(jià)格作為競(jìng)爭(zhēng)手段，因此供應(yīng)商對(duì)罐頭制造企業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。

2022年，中國(guó)六種主要水果的平均批發(fā)價(jià)格年均為6.1元/千克，相比上一年度增長(zhǎng)了8.2%。這一漲幅主要?dú)w因于生產(chǎn)過(guò)程中物化投入、人工成本以及流通成本的增加。具體而言，豐島食品在2022年的桔子平均采購(gòu)價(jià)為2,631.8元/噸，黃桃則為2,867.6元/噸；相應(yīng)的，桔子罐頭的單位成本攀升至8,082.7元/噸，黃桃罐頭則達(dá)到8,848.5元/噸，分別同比增長(zhǎng)16.9%和3.4%。由于原材料、包裝材料、輔助材料及能源等成本的上升，罐頭加工企業(yè)不得不提高產(chǎn)品銷售價(jià)格以緩解成本壓力。例如，歡樂(lè)家在2022年對(duì)其黃桃和橘子罐頭系列產(chǎn)品的出廠價(jià)格進(jìn)行了8%-12%的上調(diào)，其他企業(yè)如大連真心罐頭食品有限公司、大連林家鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰镜纫膊扇×祟愃拼胧?。?023年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的六種重點(diǎn)水果批發(fā)均價(jià)為7.1元/公斤，同比上漲2.8%；至2024年5月，這一均價(jià)進(jìn)一步上升至7.3元/公斤。水果原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，無(wú)疑給罐頭加工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)帶來(lái)了顯著壓力。

至2024年6月，在中國(guó)范圍內(nèi)，企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍和產(chǎn)品服務(wù)中均涉及“水果罐頭”且處于存續(xù)、在業(yè)、遷入或遷出狀態(tài)的相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)3,000家。其中，約有37.7%的企業(yè)注冊(cè)資本不超過(guò)100萬(wàn)元，這表明水果罐頭行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)內(nèi)水果罐頭產(chǎn)品種類雖多，但同質(zhì)化問(wèn)題較為突出。

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