一、火力發(fā)電行業(yè)投融資動態(tài)

1、云氣控股完成天使輪融資，鎮(zhèn)海石化物流集團成第二大股東

11月27日，云氣控股完成天使輪融資，投資方為鎮(zhèn)海石化物流，此次引戰(zhàn)完成后，鎮(zhèn)海石化物流集團成為云氣控股第二大股東。本輪股權投資將用于云氣控股在智慧能源科技領域的研發(fā)與運營，以及天然氣微管網(wǎng)+LNG小型終端設備供氣模式的推廣落地。浙江云氣控股有限公司成立于2019年，總部位于中國浙江省，是一家能源科技公司。

2、天通股份投資，輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資

根據(jù)市場調研發(fā)現(xiàn)，11月21日，杭州輕舟科技有限公司完成數(shù)千萬元的A輪融資，本輪融資由天通股份戰(zhàn)略投資，源合資本擔任獨家財務顧問。本輪融資將用于產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展和補充現(xiàn)金流。輕舟能科成立于2016年，是一家分布式儲能資產(chǎn)能源互聯(lián)網(wǎng)運營服務商。

3、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，中金資本領投，德合資本跟投

11月19日，蘇州太湖能谷科技有限公司（簡稱“太湖能谷”）完成了數(shù)億元的C輪融資。本輪融資由中金資本領投，德合資本跟投，部分老股東如國電投也進行了跟投，萬創(chuàng)投行擔任了此次交易的首席財務顧問。太湖能谷成立于2016年，是一家智慧儲能智慧能源平臺。

4、華馳動能完成A+輪融資

11月19日，華馳動能（北京）科技有限公司宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資，投資方為國家開發(fā)投資集團有限公司旗下安信證券投資有限公司，Scale Partners勢乘資本擔任產(chǎn)業(yè)資本顧問。華馳動能創(chuàng)立于2019年11月，是全球領先的電力級全磁懸浮儲能飛輪企業(yè)。

二、月度重要政策動態(tài)

1、儲能可報！安徽啟動全國工業(yè)領域電力需求側管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術）申報

【安徽省經(jīng)信廳發(fā)布《關于做好全國工業(yè)領域電力需求側管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術）申報工作的通知》】11月20日，安徽省經(jīng)信廳發(fā)布《關于做好全國工業(yè)領域電力需求側管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術）申報工作的通知》，通知明確，示范企業(yè)（園區(qū)）申報的征集重點方向包括零碳低碳園區(qū)（經(jīng)有關單位評估或符合相關標準）、新型用戶側儲能、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化、綠色低碳微電網(wǎng)、分布式電源、需求響應、電能替代、綠色電力交易、碳交易等；參考產(chǎn)品（技術）申報的征集重點方向包括低碳零碳負碳技術、新型儲能技術、節(jié)電新技術、智能用電技術、智能需求響應、冷熱電耦合技術、電能替代技術（以電代煤、以電代油、以電代氣等）、可再生能源發(fā)電技術（水、風、光、生物質、地熱等）、虛擬電廠技術、綠色微電網(wǎng)技術、電能質量提升技術、電力需求側管理平臺等。

2、兩部門發(fā)布通知進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設

【國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》】11月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》，《通知》提出，進一步擴大經(jīng)營主體范圍。加快放開各類電源參與電力現(xiàn)貨市場。按照2030年新能源全面參與市場交易的時間節(jié)點，現(xiàn)貨試點地區(qū)結合實際制定分步實施方案。不斷擴大用戶側主體參與市場范圍?，F(xiàn)貨市場運行的地方，電網(wǎng)企業(yè)要定期預測代理購電工商業(yè)用戶用電量及典型負荷曲線，通過場內集中交易方式（不含撮合交易）代理購電，以報量不報價等方式、作為價格接受者參與現(xiàn)貨市場出清結算。加快開展用戶側參與省間現(xiàn)貨交易的相關問題研究。鼓勵新型主體參與電力市場。通過市場化方式形成分時價格信號，推動儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠，參考市場同類主體標準進行運行管理考核。持續(xù)完善新型主體調度運行機制，充分發(fā)揮其調節(jié)能力，更好地適應新型電力系統(tǒng)需求。

3、國家能源局：開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序專項監(jiān)管工作

【國家能源局綜合司發(fā)布《關于開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序專項監(jiān)管工作的通知》】10月31日，國家能源局綜合司發(fā)布《關于開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序專項監(jiān)管工作的通知》，其中提出：（一）交易組織情況。重點對跨省跨區(qū)直接交易、發(fā)電權交易、合同轉讓交易、省間電力現(xiàn)貨交易等各類跨省跨區(qū)交易的合理性、合規(guī)性和公平性進行監(jiān)管。包括各類交易主體直接參與跨省跨區(qū)交易、公平使用跨省跨區(qū)通道情況，配套電源外送電量、可再生能源占比的合規(guī)性，通道電力流向與規(guī)劃的一致性等。

（二）合同簽訂和執(zhí)行情況。重點對合同完整性，合同執(zhí)行和調整規(guī)范性、公平性進行監(jiān)管。包括購售電合同和并網(wǎng)調度協(xié)議的完整性、簽訂的及時性以及備案情況，合同電量調減的合理性，減免和退還偏差考核費用的合規(guī)性等。

（三）電費結算情況。重點對電費結算的合規(guī)性、公平性進行監(jiān)管。包括出具電費結算依據(jù)情況，結算金額的準確性，電費中承兌匯票使用比例，輸電費用收取與實際物理潮流匹配情況，交易計劃偏差結算（考核）資金收取和分配情況，電費清算及時性等。

（四）信息披露情況。重點對市場交易信息披露情況進行監(jiān)管。包括對影響交易主體重大利益的關鍵參數(shù)和事項披露的及時性、準確性、完整性等。

（五）市場運營機構履職盡責情況。重點對市場運營機構獨立規(guī)范運行，開展運營監(jiān)控、風險防控、市場運營分析等情況進行監(jiān)管。包括市場運營機構工作協(xié)同機制建設情況，對市場運行異常事件監(jiān)控和風險防控的職責履行情況，電力市場管理委員會議事決策職責履行情況等。

4、兩部門：新能源增加電力平穩(wěn)難度，電網(wǎng)應加快升級進程

【國家發(fā)改委，國家能源局發(fā)布《關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》】10月25日，國家發(fā)改委，國家能源局發(fā)布《關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》，《意見》指出，完善合理的電源結構。統(tǒng)籌各類電源規(guī)模和布局。可靠發(fā)電能力要滿足電力電量平衡需要并留有合理裕度，為系統(tǒng)提供足夠的調峰、調頻、調壓和阻尼支撐;科學確定電源接入電網(wǎng)電壓等級，實現(xiàn)對各級電網(wǎng)的有效支撐;構建多元互補的綜合能源供應體系。增強常規(guī)電源調節(jié)支撐能力。新建煤電機組全部實現(xiàn)靈活性制造，現(xiàn)役機組靈活性改造應改盡改，支持退役火電機組轉應急備用和調相功能改造，不斷提高機組涉網(wǎng)性能;積極推進主要流域水電擴機、流域梯級規(guī)劃調整等，依法合規(guī)開展水電機組改造增容，新建水電機組按需配置調相功能;積極安全有序發(fā)展核電，加強核電基地自供電能力建設;在落實氣源的前提下適度布局調峰氣電;穩(wěn)步發(fā)展生物質發(fā)電。大力提升新能源主動支撐能力。推動系統(tǒng)友好型電站建設，有序推動儲能與可再生能源協(xié)同發(fā)展，逐步實現(xiàn)新能源對傳統(tǒng)能源的可靠替代;協(xié)同推進大型新能源基地、調節(jié)支撐資源和外送通道開發(fā)建設，推動基地按相關標準要求配置儲能，保障外送電力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和高效性。

三、行業(yè)內頭部企業(yè)動態(tài)

1、甘肅電投

甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成

11月26日，公司承建的甘肅常樂電廠三期百萬擴建工程5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成。5號間冷塔從環(huán)基開始施工至環(huán)梁，僅用4個半月時間，創(chuàng)下了公司同類機組施工最短紀錄。5號間冷塔環(huán)梁中心標高31米，直徑145米，本次澆筑共用C40混凝土1039立方米。5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成，為順利完成年前各項工作目標奠定了堅實基礎。

甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機組通過168小時滿負荷試運正式投產(chǎn)發(fā)電

11月21日，省列重大項目甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機組在參建各方的共同見證和熱烈的掌聲中圓滿完成168小時滿負荷試運行，標志著3號機組正式投產(chǎn)發(fā)電，具備商業(yè)運營條件。常樂電廠3號機組168小時試運期間，累計發(fā)電量1.68億kW·h，鍋爐、汽輪機、發(fā)電機等主要設備及其附屬設備運行安全穩(wěn)定，自動、儀表、保護投入率、汽水品質合格率均達到100％，脫硫、脫硝、除塵裝置投入率達到100%，NOx、SO2、粉塵排放濃度均達到國家超低排放要求。

甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機組并網(wǎng)成功

11月20日，甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機組首次并網(wǎng)成功，標志著4號機組整套啟動取得階段性勝利。自4號鍋爐首次點火成功以來，常樂發(fā)電公司加強統(tǒng)籌協(xié)調和資源調度，強化現(xiàn)場安全監(jiān)督和技術管理，按照《4號機組整套啟動及首次并網(wǎng)任務書》要求，集中所有力量處理解決現(xiàn)場問題和缺陷。

中國能建建筑集團與甘肅電投集團、甘肅電氣裝備集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

10月17日，國能建建筑集團與甘肅電投集團、甘肅電氣裝備集團三家單位簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。三方將圍繞傳統(tǒng)能源項目建設、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、輸變配電工程等方面，加強全方位多領域合作，促進共同長遠穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)協(xié)議，三家單位將本著“立足長遠、資源共享、互惠互利、合作共贏、共同發(fā)展”的原則，以共同發(fā)展和長期合作為目標，基于自身的資源、產(chǎn)品、技術、服務等方面的經(jīng)驗和優(yōu)勢，共同探索國內外發(fā)電工程、輸變配電工程、新能源、軌道交通、市政工程等領域市場，并建立長效溝通機制，形成長期有效合作。

甘肅電投常樂電廠4×1000MW調峰火電項目3號汽輪機首次沖轉一次成功

10月16日，甘肅電投常樂發(fā)電公司3號機組汽輪機首次沖轉一次成功，順利沖轉達到額定3000r/min并成功定速，各系統(tǒng)設備運行平穩(wěn)。沖轉檢查時，無異音，機組膨脹、振動正常，汽輪機順利沖轉達到額定轉速3000轉后，成功定速且汽輪機軸振、瓦振、瓦溫等各項指標達到優(yōu)良水平。

2、中國能建

中國能建總承包的燃氣聯(lián)合循環(huán)電站1號燃機投運，中亞最大！

11月27日，由中國能建總承包的中亞最大燃氣聯(lián)合循環(huán)電站——烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃氣聯(lián)合循環(huán)電站項目1號燃機舉行投產(chǎn)儀式，正式投入商業(yè)運行。烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃機電站是烏茲別克斯坦政府吸引外資投資開發(fā)的首個IPP項目，采用目前世界上燃燒溫度最高、單體功率最大、效率最高的燃氣輪機和“廢水零排放”設計方案，是世界領先高效的綠色節(jié)能環(huán)保工程。

中國能建湖南火電中標龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程

11月27日，中國能建湖南火電中標龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程。目位于湖南省郴州市桂陽縣，施工范圍包括6個子項目共750兆瓦的升壓站和匯集站部分、光伏場區(qū)部分、儲能電站部分（不含儲能設備）、送出線路及對端間隔、水保、環(huán)保工程、場區(qū)圍欄、生活用水、備用電源、場站信息化建設等土建工程、設備采購及安裝、調試、試運直至驗收交付生產(chǎn)、以及在質保期內的消缺等合同全過程的工作。

中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠1號機組并網(wǎng)

11月23日，中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠2*660兆瓦機組工程1號機組并網(wǎng)。該項目位于陜西省延安市，建設2臺660兆瓦超超臨界燃煤間接空冷機組，同步建設煙氣脫硫脫硝設施和除裝置以及與之配套的項目、設施和公用工程（包括鐵路專用線、山下輸煤線、進廠道路及運煤道路）。其中，中國能建江蘇電建一公司負責主體工程安裝10A標段、1號機組及公用系統(tǒng)安裝工程（不含輸煤系統(tǒng)安裝工程）。

中國能建投資公司與黑龍江七臺河市簽訂投資合作協(xié)議

11月23日，投資公司與黑龍江七臺河市簽署500MW風電項目及煤矸石綜合利用項目投資合作協(xié)議，并舉行七臺河煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)簽約儀式。會議期間，包含10家中國能建企業(yè)在內的七臺河煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟各成員單位進行了項目簽約。聯(lián)盟將致力于發(fā)揮各成員單位優(yōu)勢，加快推動重點項目落地，為七臺河高質量發(fā)展注入蓬勃動力。

中國能建西北院中標甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目

11月21日，中國能建西北院中標甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目工程總承包。該項目位于甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)，是蘭州新區(qū)城市功能完善的必要基礎設施之一，擬建設2臺350兆瓦超臨界空冷燃煤機組。

中國能建浙江火電EPC總承包的常山閣口光伏項目全容量并網(wǎng)發(fā)電

11月14日，中國能建浙江火電EPC總承包的常山縣芳村鎮(zhèn)猷閣口農光互補光伏發(fā)電項目全容量并網(wǎng)發(fā)電。該項目位于浙江省衢州市常山縣芳村鎮(zhèn)獻閣口村山背嶺，系山地農光互補型光伏電站，項目光伏場區(qū)占地面積約100畝，采用分散建設方式建設，由412組光伏子方陣組成。

中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風電一期工程吊裝完成

11月13日，中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風電一期工程17臺風機全部吊裝完成。該工程位于云南省宣威市務德鎮(zhèn)、西澤鄉(xiāng)和熱水鎮(zhèn)境內，分為A、B、F三個片區(qū)，總裝機容量為105兆瓦，新建1座220千伏升壓站，以1回220千伏送出線路接入500千伏多樂變電站。

中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠煤氣發(fā)電項目投產(chǎn)發(fā)電

11月13日，中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠2臺80兆瓦煤氣高效發(fā)電機組EPC總承包項目2#機組正式并網(wǎng)，標志著項目全面投產(chǎn)發(fā)電。該項目位于福建省三明市，建設2臺80兆瓦超高溫亞臨界汽輪發(fā)電機組及配套建設煙氣處理設施，設計采用亞臨界參數(shù)，設計年發(fā)電量13.44億度，全廠發(fā)電熱效率達42.82%。

中國能建安徽電建二公司承建的內蒙古杭錦風光火儲熱生態(tài)治理項目六標段開工

11月10日，中國能建安徽電建二公司承建的內蒙古能源集團杭錦風光火儲熱生態(tài)治理項目六標段開工。該項目位于內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗境內，以生態(tài)治理為立足點，建設“風力發(fā)電+光伏發(fā)電+電化學儲能+生態(tài)治理”多能互補的綜合能源基地。其中，安徽電建二公司承建的風電場裝機容量為298兆瓦，承擔內容包括風電機組安裝，施工道路及檢修道路、風機吊裝平臺、風機基礎、地基處理，風機機組吊裝、安裝及其變壓器安裝，35千伏集電線路等。項目建成后，將推動鄂爾多斯市形成清潔能源為主體的能源供給體系。

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一、火力發(fā)電行業(yè)投融資動態(tài)
1、云氣控股完成天使輪融資，鎮(zhèn)海石化物流集團成第二大股東
2、天通股份投資，輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資
3、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，中金資本領投，德合資本跟投
4、華馳動能完成A+輪融資
二、月度重要政策動態(tài)
1、儲能可報！安徽啟動全國工業(yè)領域電力需求側管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術）申報
2、兩部門發(fā)布通知進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設
3、國家能源局：開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序專項監(jiān)管工作
4、兩部門：新能源增加電力平穩(wěn)難度，電網(wǎng)應加快升級進程
三、行業(yè)內頭部企業(yè)動態(tài)
1、甘肅電投
甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成
甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機組通過168小時滿負荷試運正式投產(chǎn)發(fā)電
甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機組并網(wǎng)成功
中國能建建筑集團與甘肅電投集團、甘肅電氣裝備集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
甘肅電投常樂電廠4×1000MW調峰火電項目3號汽輪機首次沖轉一次成功
2、中國能建
中國能建總承包的燃氣聯(lián)合循環(huán)電站1號燃機投運，中亞最大！
中國能建湖南火電中標龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程
中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠1號機組并網(wǎng)
中國能建投資公司與黑龍江七臺河市簽訂投資合作協(xié)議
中國能建西北院中標甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目
中國能建浙江火電EPC總承包的常山閣口光伏項目全容量并網(wǎng)發(fā)電
中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風電一期工程吊裝完成
中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠煤氣發(fā)電項目投產(chǎn)發(fā)電
中國能建安徽電建二公司承建的內蒙古杭錦風光火儲熱生態(tài)治理項目六標段開工