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概述
調(diào)研大綱

調(diào)研報(bào)告顯示,隨著城市化進(jìn)程的加速和居民生活水平的提高,天然氣作為清潔能源在城市燃?xì)忸I(lǐng)域的需求將持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)量在未來(lái)幾年內(nèi)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),城市燃?xì)庀M(fèi)占比也將進(jìn)一步提升。此外,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,天然氣在發(fā)電、化工等領(lǐng)域的應(yīng)用也將進(jìn)一步擴(kuò)大,從而推動(dòng)城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。

1、中國(guó)城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)前景預(yù)測(cè)

隨著中國(guó)城市化水平的不斷提高,城市人口持續(xù)增加,居民生活水平提升,對(duì)燃?xì)獾男枨笠矊⒎€(wěn)步增長(zhǎng),用于炊事、熱水、采暖等方面的燃?xì)庀M(fèi)量會(huì)進(jìn)一步上升。工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,促使更多工業(yè)企業(yè)采用天然氣作為燃料,工業(yè)用氣在城市燃?xì)庀M(fèi)中的占比有望繼續(xù)提高,特別是在化工、鋼鐵、建材等行業(yè),天然氣的替代作用將更加明顯。天然氣汽車保有量的不斷增長(zhǎng),以及政府對(duì)清潔能源交通的支持,使得交通領(lǐng)域?qū)θ細(xì)獾男枨笾饾u增加,如 LNG 公交車、LNG 重卡等的推廣應(yīng)用,將為城市燃?xì)馐袌?chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

城市燃?xì)馐浅鞘心茉唇Y(jié)構(gòu)和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,它為城市工業(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質(zhì)氣體燃料,它的發(fā)展在城市現(xiàn)代化中起著極其重要的作用。提高城市燃?xì)饣?,?duì)于提高城市居民的生活質(zhì)量、改善城市環(huán)境、提高能源利用率,具有十分重要的意義。

隨著我國(guó)“西氣東輸”、“川氣東送”等大型天然氣項(xiàng)目進(jìn)程的加快,城市天然氣利用事業(yè)將進(jìn)入一個(gè)前所未有的高速發(fā)展時(shí)期,這給傳統(tǒng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)行業(yè)帶來(lái)了很好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的事業(yè)空間,同時(shí)也給城市燃?xì)庀掠涡袠I(yè)帶來(lái)了無(wú)限的商機(jī)。國(guó)家相繼出臺(tái)環(huán)保法規(guī),天然氣逐漸替代其他燃料,天然氣運(yùn)營(yíng)商從地方政府爭(zhēng)取優(yōu)惠政策,這些在客觀上都給下游產(chǎn)品開(kāi)拓了一個(gè)嶄新的巨大市場(chǎng)。

2、2015-2020年中國(guó)天然氣前景預(yù)測(cè)

當(dāng)前,盡管我國(guó)天然氣資源開(kāi)發(fā)潛力巨大,但因政府扶持力度不足、投資回報(bào)預(yù)期不明以及技術(shù)、環(huán)境、能耗等多重因素限制,非常規(guī)天然氣項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,單純依靠國(guó)產(chǎn)天然氣供給難以滿足國(guó)內(nèi)需求。

數(shù)據(jù)顯示,2014年國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)缺口高達(dá)36.5%,而實(shí)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需相對(duì)平衡,大量進(jìn)口資源的補(bǔ)充可謂功不可沒(méi)。近年來(lái)我國(guó)天然氣資源的對(duì)外依存度大幅提升,數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度對(duì)外依存度已高達(dá)27.7%,而國(guó)際能源安全的警戒線為30%。 以目前情況看,未來(lái)進(jìn)口天然氣在我國(guó)天然氣供應(yīng)體系中依舊舉足輕重,但天然氣價(jià)改革造成的供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

未來(lái)幾年,隨著我國(guó)天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)的繼續(xù)推進(jìn)以及各地區(qū)油改氣、煤改氣項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),天然氣消費(fèi)仍將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2015-2020年間,預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。據(jù)金銀島預(yù)測(cè),2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量有望猛增至3600億立方米附近,是2014年的1.94倍。

圖:天然氣供需預(yù)測(cè)

年份

2015

2017

2020

預(yù)測(cè)需求(億立方米)

2150

2610

3605

預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量(億立方米)

1355

1914

2441

供需缺口(億立方米)

795

696

1164

居民用氣伴隨城市管網(wǎng)的鋪設(shè)及儲(chǔ)氣設(shè)施的完善而逐步上升。至2020年,天然氣主干管道里程達(dá)到12萬(wàn)公里以上。供應(yīng)形勢(shì)的極大好轉(zhuǎn)有助于激發(fā)天然氣需求。居民用氣量方面,據(jù)金銀島統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年我國(guó)用氣人口達(dá)2.5億,以十三五期間年均增量3000萬(wàn)推斷,2020年我國(guó)天然氣用氣人口有 望增至5億人,按照人均用氣100立方計(jì)算,屆時(shí)我國(guó)城鎮(zhèn)用氣有望攀升至500億方。此外,城鎮(zhèn)燃?xì)庵熊囉檬袌?chǎng)前景巨大, LNG汽車以其經(jīng)濟(jì)、安全、行駛里程長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì),有望成未來(lái)天然氣汽車的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2013年, LNG汽車保有量已達(dá)27萬(wàn)輛,年均增速114%,據(jù)此推斷2015年國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量增至35萬(wàn)輛。得益于國(guó)家支持政策的出臺(tái),未來(lái)LNG汽車使用更加廣泛,預(yù)計(jì)至2020年,中國(guó)LNG汽車總輛將突破80萬(wàn)輛。

3、2015-2020年中國(guó)液化石油氣前景預(yù)測(cè)

受天然氣快速擴(kuò)張影響,國(guó)內(nèi)液化石油氣(LPG)需求增長(zhǎng)滯緩,LPG在城市燃?xì)庵兴急壤鳚窨s小。在城市燃?xì)庥脩羧丝诒壤校烊粴?005年的24%擴(kuò)大到2010年47%,LPG用戶人口比例則由61%縮減到45%,其作為城市燃?xì)獾匿N量正逐年下降。

我國(guó)LPG約95%以上來(lái)自煉油,少量產(chǎn)自油氣田。主要廠家為中石油、中石化、中海油及一些地方煉油企業(yè)。

我國(guó)大部分LPG是煉油副產(chǎn)物,因此近幾年的產(chǎn)量走勢(shì)與原油保持一致。2008年前產(chǎn)量逐年增長(zhǎng),從2005年的1611萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2007年的1934萬(wàn)噸;2008年下降至1860萬(wàn)噸;2009年恢復(fù)至1929萬(wàn)噸;2010年產(chǎn)量升至歷史高位2052萬(wàn)噸。2005~2010年我國(guó)LPG產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.9%。2011年LPG產(chǎn)量達(dá)2181萬(wàn)噸,同比上升6.3%。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年,我國(guó)將新增1億噸/年的煉油能力。如果LPG按3%~4%的出率計(jì)算,新增LPG產(chǎn)能約為300萬(wàn)~400萬(wàn)噸/年。按照開(kāi)工率80%預(yù)計(jì),2015年我國(guó)LPG產(chǎn)量將達(dá)到2430萬(wàn)噸,2011~2015年的年均增長(zhǎng)率約為2.7%。

4、2015-2020年中國(guó)人工煤氣前景預(yù)測(cè)

人工煤氣供應(yīng)量經(jīng)過(guò)1990年的大幅增長(zhǎng)后,由于其污染較大、毒性較強(qiáng)等缺點(diǎn),目前處于較為緩慢的增長(zhǎng)階段;人工煤氣由于污染大,熱值低,將逐步退出市場(chǎng)。

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