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概述

調(diào)研大綱

智能車載設(shè)備是集成于車輛內(nèi)部，融合傳感器、芯片、通信模塊、人工智能算法等核心技術(shù)，通過(guò)軟硬件協(xié)同實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知、數(shù)據(jù)交互、智能決策與服務(wù)供給的多元化設(shè)備體系。其核心價(jià)值在于打破傳統(tǒng)汽車的機(jī)械屬性，構(gòu)建“人-車-路-云”一體化的智能交互終端，覆蓋駕駛輔助、信息娛樂(lè)、安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程管理等全場(chǎng)景需求。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

上游核心環(huán)節(jié)包括芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等，芯片占終端成本的25%以上。根據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2793.64億元，中國(guó)占比23.56%，但國(guó)產(chǎn)化率仍不足10%，預(yù)計(jì)2025年將提升至25%。?中游制造與集成涵蓋智能座艙、ADAS域控制器、TBox等設(shè)備制造，2024年智能座艙終端出貨量980萬(wàn)臺(tái)，占總量67%，德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，華為、百度等科技企業(yè)通過(guò)跨界合作重塑生態(tài)。?下游應(yīng)用場(chǎng)景前裝市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，2024年中國(guó)前裝出貨量2850萬(wàn)臺(tái)，占比68.3%，新能源車企將智能配置作為標(biāo)準(zhǔn)配置；后裝市場(chǎng)聚焦存量車改造，2024年規(guī)模320億元，預(yù)計(jì)2030年達(dá)950億元。

市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢調(diào)研顯示，全球智能車載設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，智能座艙作為核心細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模從2016年的39億美元飆升至2021年的460億美元，2023年已突破500億美元關(guān)口。在中國(guó)市場(chǎng)，智能車載終端規(guī)模表現(xiàn)更為突出，2020-2024年實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，從380億元人民幣增至近860億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.7%，預(yù)計(jì)2025-2030年將維持18.3%的年均增速，2030年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5800億元以上。北京研精畢智的專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研指出，全球聯(lián)網(wǎng)汽車設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模2025年已達(dá)2180億美元，預(yù)計(jì)2030年將翻倍至4330億美元，中國(guó)市場(chǎng)以18.2%的增速領(lǐng)跑全球，占比將從28%提升至35%。

產(chǎn)品形態(tài)與滲透率?

智能車載設(shè)備呈現(xiàn)多元化發(fā)展，車載娛樂(lè)系統(tǒng)占智能座艙市場(chǎng)50%份額，儀表盤(pán)和屏幕占比分別為25%和14%。ADAS域控制器出貨量快速增長(zhǎng)，2021-2023年從240萬(wàn)套增至700萬(wàn)套，L2級(jí)以上輔助駕駛配置成為中高端車型標(biāo)配。北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告顯示，中國(guó)智能座艙滲透率從2022年的59%持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)82%，2024年具備多模態(tài)交互和OTA升級(jí)功能的設(shè)備占比已超60%。